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Cuota Hilton: quiénes son los frigoríficos ganadores y perdedores

JBS y Cargill recibieron menos que en el ciclo anterior. El grupo brasileño Marfrig volvió a obtener un volumen superior al permitido. Los mayores crecimientos interanuales correspondieron a Visom y Bancalari.

JBS y Cargill recibieron menos que en el ciclo anterior. El grupo brasileño Marfrig volvió a obtener un volumen superior al permitido. Los mayores crecimientos interanuales correspondieron a Visom y Bancalari.
infocampo

La Oncca adjudicó la cuota Hilton correspondiente al ciclo comercial 2010/11 entre 45 industrias frigoríficas y 31 emprendimientos exportadores de productores ganaderos y asociaciones de razas bovinas (la medida fue publicada hoy en el Boletín Oficial).

El grupo brasileño JBS ‘que había resultado ser el gran ganador de la adjudicación 2009/10‘ en el presente ciclo comercial perdió más de un 31% de la cuota asignada en el período anterior (el propio grupo reconoció que estaría evaluando desprenderse de algunas plantas industriales en el país).

El otro grupo brasileño que opera en el país ‘Marfrig’ prácticamente mantuvo constante la cuota recibida en 2010/11. A través de sus controladas (Quickfood, AB&P, Estancias del Sur y Best Beef) obtuvo un total de casi 3142 toneladas, una cifra que ‘tal como ocurrió el año pasado’ se encuentra por encima del tope de 2800 toneladas a las que podría acceder cada grupo económico (la normativa vigente ‘punto 8.3 del reglamento de la resolución 7530/09 de la Oncca‘ dispone que ‘el máximo de toneladas a adjudicar por cada postulante no podrá superar el 10% del total de toneladas otorgadas por la Unión Europea a la República Argentina’).

Por su parte, la estadounidense Cargill ‘compañía controlante de Finexcor’ perdió un 20% del cupo obtenido el año pasado, aunque las plantas del frigorífico Friar (empresa que, en el marco de una alianza con el grupo argentino Vicentín, es operada por Cargill) recibieron un 11% más.

Los mayores crecimientos interanuales en las asignaciones correspondieron a los frigoríficos Visom con un crecimiento del 233% (esta planta ubicada en Los Polvorines ya el año pasado había registrado un incremento del 274%); Planta Faenadora Bancalari (+188%); Frigorífico Bermejo (+161%); Frigorífico Pilar (+146%); Frigorífico Villa Olga (+136%); Fridevi (+81%); y Frigorífico Rioplatense (+76%).

En tanto, los mayores recortes fueron para Frigorífico HV con una caída interanual del 69%; Frigolomas y Frigorífico Lafayatte (-48%); Compañía Procesadora de Carnes (-45%); Offal Exp (-44%); Frigorífico Paladini (-41%); y Rafaela Alimentos (-36%).

En la tabla del descenso figuran los frigoríficos Tomás Arias (que se encuentra cerrado); las plantas del grupo Gargiulo frigoríficos Macellarius y El Látigo (ambas también cerradas); Food’s Land, Casepa y Agro Patagónico (ver cuadro).

Entre los frigoríficos que recibieron Hilton por primera vez figuran Liminal (Mar del Plata) y Frigorífico Forres Beltrán (Santiago del Estero). Este último pudo acceder a la cuota Hilton sin cumplir con ninguna de las exigencias previstas por la normativa vigente.

En lo que respecta a los consorcios de exportación de carnes conformados por empresarios ganaderos, los principales adjudicatarios fueron Prinex con 170,396 toneladas; Compañía Ganadera S.A. (164,444); Exal S.A. (163,382); y Agrupación de Productores ULSA (162,319).

Los adjudicatarios tendrán hasta el 30 de junio de 2011 para exportar el total de toneladas adjudicadas. Las toneladas que fueron autorizadas de manera directa por la Oncca a modo de ‘adelantos’ (resolución 1746/10) se computarán como parte de la distribución final asignada.

La denominada ‘cuota Hilton’ es un cupo de cortes de carne bovina de alta calidad autorizados anualmente por la Unión Europea para ingresar al mercado comunitario con preferencias arancelarias. La Argentina es el principal abastecedor mundial de dicha cuota con 28.000 toneladas anuales.

El grupo brasileño JBS fue el gran ganador del ciclo 2009/10 con 760 toneladas adicionales. El mayor crecimiento porcentual fue para Amancay. El cupo se distribuirá con un retraso récord de nueve meses.
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Los grupos frigoríficos Marfrig (Quickfood, AB&P, Estancias del Sur y Best Beef), JBS (Swift, ColCar y Consignaciones Rurales) y Cargill (Finexcor y Friar) recibieron en 2009/10 un mayor volumen de cuota Hilton que el asignado en el ciclo anterior (2008/09.

Si bien la medida aún no fue oficializada, la Oncca ya envió a las empresas oferentes del concurso público una notificación en la que se expresa la adjudicación definitiva del cupo Hilton correspondiente al presente ciclo 2009/10 (que comenzó a regir en julio del año pasado).

Infocampo.com.ar accedió a la documentación enviada a los frigoríficos concursantes, donde se expresa que los grupos brasileños Marfrig y JBS y el estadounidense Cargill recibieron 9106 toneladas, un 32,5% del cupo anual de 28.000 toneladas. En el ciclo 2008/09, según lo dispuesto por la resolución 337/08 de la entonces Sagpya, los grupos JBS, Marfrig y Cargill habían recibido 8669,3 toneladas (30,9% del cupo Hilton de ese período comercial).

Entre octubre de 2009 y marzo de 2010 el gobierno nacional había repartido 11.200 toneladas (40% del cupo total) de la cuota Hilton 2009/10 de manera directa, de las cuales el 30,3% (3395 toneladas) fue asignado a los grupos Marfrig, Cargill y JBS.

La asignación definitiva del cupo 2009/10 (asignación directa + remanente) será oficializada en los próximos días si ninguno de los concursantes presenta ninguna objeción, algo que se descuenta que ocurrirá porque quedan poco más de dos meses para embarcar la mayor parte de la cuota (si bien el ciclo finaliza el 30 de junio, en las dos últimas semanas de ese mes lo que no haya podido embarcarse deberá ser enviado vía flete aéreo, con los sobrecostos que ello implica).

Al analizar los números por grupo, se observa que el gran ganador es JBS Argentina con un volumen asignado 34% superior al del ciclo 2008/09, mientras que Cargill prácticamente conservó el mismo volumen y Marfrig perdió casi un 17% de lo recibido en el período anterior (ver cuadro comparativo con la lista de las principales asignaciones).

En lo que respecta a los principales frigoríficos exportadores de capitales argentinos, Gorina, ArreBeef y Mattievich lograron conservar un volumen similar al del ciclo anterior, mientras que Frigorífico Rioplatense registró una pérdida de casi el 53%.

Los mayores crecimientos interanuales en las asignaciones correspondieron a los frigoríficos Amancay con un crecimiento del 300%; Visom (+274%); Toba (+160%); Importadora y Exportadora de la Patagonia (+148%); Guaicos (+117%); Ecocarnes (+101%); Tomás Arias (+96%); y Offal Exp. (+90%).

En tanto, en la tabla del descenso se destacan los frigoríficos Agro Patagónico con una baja del 58%; Villa Olga (-57%); Paladini (-51%); Compañía Procesadora de Carnes (-50%); Pilar (-49%); y Bermejo (-49%).

Frigorífico Macellarius registró un recorte de cuota del 35%, pero El Látigo, otra firma del mismo grupo ‘perteneciente a la familia Gargiulo’, registró un incremento del 17%.

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