Glencore International, el mayor operador mundial de materias primas, llegó a un acuerdo para refinanciar más de 5500 millones de dólares en deuda, dijeron dos fuentes involucradas en la operación.
La compañía pagará un diferencial anual de 225 puntos básicos sobre la tasa Libor para más de 5000 millones de dólares de un préstamo a tres años. También pagará 200 puntos básicos sobre el Libor por 500 millones de dólares en un crédito renovable por 364 días, dijeron las fuentes.
Glencore, que negocia crudo, metales y materias primas agrícolas, y controla minas y fábricas metalúrgicas, dijo en marzo que el beneficio neto cayó un 8,4% a 4750 M/u$S en 2008 por la desaceleración de la economía mundial. El índice S&P GSCI de 24 materias primas ha avanzado un 16% este año.
‘Hemos visto un resurgimiento del interés por el sector de las materias primas’ ayudado por ‘la reducción sincronizada de la política monetaria a nivel mundial’, dijo Louis Gargour, responsable de inversiones en LNG Capital LLP, un fondo de cobertura con sede en Londres.
Glencore, con sede en Baar, Suiza, que es controlado por sus empleados, recibió ofertas de bancos por más de los 5500 M/u$s que pedía. El portavoz Marc Ocskay rehusó hacer comentarios.
Los nuevos recursos ayudarán a Glencore a renovar por adelantado un crédito por 8200 M/u$s que vence en 2011 y ampliar una línea crediticia renovable de 925 M/u$S a un año. La compañía acordó en 2008 pagar un interés de 42,5 puntos básicos sobre el Libor para el préstamo de más largo plazo y de 40 puntos básicos sobre el tipo de referencia por la línea de corto plazo, según datos compilados por Bloomberg.
Stemcor Holdings Ltd., el mayor operador mundial independiente en el mercado del acero, está pagando 250 puntos básicos sobre el Libor por un préstamo de 480 M/u$S firmado a principios de este mes de mayo, según un comunicado de la entidad.
Fuente: Bloomberg
