La empresa brasileña Marfrig lanzó un bono por 600 millones de dólares a julio del 2017 ofreciendo un rendimiento del 9,875 por ciento, dijo IFR, un servicio de noticias de Thomson Reuters.
La guía de precio final dada por al firma había sido del 10 por ciento (más/menos 0,125 puntos), detalló IFR y aseguró que la operación se completaría este miércoles.
El título senior con formato 144A/RegS llevaría una calificación B2/B+/B+ y será gobernado por la ley de Nueva York. La primera ventana de rescate será en enero del 2016 a la mitad del cupón.
Los garantes con Marfrig Alimentos y algunas de sus subsidiarias y el emisor será Marfrig Holdings (Europe) BV, agregó IFR.
