Kraft Foods Inc., la segunda compañía de alimentos más grande del mundo, planea emitir deuda por 9500 millones de dólares (M/u$s) para financiar la porción en efectivo de la compra de Cadbury Plc., según indicó a la agencia Bloomberg una fuente familiarizada con la operación.
Los accionistas de Cadbury aceptaron la oferta de Kraft, valuada en 11.700 millones de libras (unos 18.500 millones de dólares) el 2 de febrero pasado, poniendo fin a un estancamiento de cinco meses en las negociaciones y creando la mayor empresa de golosinas del mundo. Kraft aumentó su oferta por Cadbury el mes pasado, incrementando la porción de efectivo de la oferta y reduciendo el componente de acciones.
Kraft, con sede en Northfield, estado de Illinois (EE.UU.), planea vender títulos por 1000 M/u$s a un plazo de 3,25 años, además de bonos por 1750 M/u$s a 6 años, por 3750 M/u$s a 10 años y por 3000 M/u$s a 30 años, dijo la fuente.
La venta de títulos de deuda que planea la empresa alimenticia es la mayor en dólares estadounidenses desde el 17 de marzo de 2009, cuando Pfizer Inc. tomó prestados 13.500 M/u$s para financiar la compra de Wyeth.
La oferta final da a los tenedores de acciones de Cadbury 500 peniques en efectivo y 0,1874 acciones de Kraft por cada acción de Cadbury. Debido a los movimientos en las acciones de la empresa y el tipo de cambio en dólares, la oferta vale ahora alrededor de 834 peniques por acción de Cadbury.
Ambas compañías tienen filiales en la Argentina. Kraft gestiona las marcas Royal, Terrabusi, Shot, Milka, Tita, Rhodesia, Cerealitas y Tang, entre otras, mientras que las más conocidas entre los argentinos de Cadbury son Mantecol, Palitos de la Selva, Halls y Beldent.
Fuente: Bloomberg
