Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc. y otros cinco bancos acordaron darle a BHP Billiton Ltd. un préstamo de US$55.000 millones, el mayor hasta la fecha, para financiar su oferta por su rival Rio Tinto Group.
El préstamo superaría el anterior récord de 35.000 millones de euros (US$51.000 millones) que tomó prestados la empresa de servicios públicos Enel SpA en Roma para comprar la compañía de suministro eléctrico Endesa SA, con sede en Madrid, en abril. BHP, la mayor compañía minera, dijo ayer que ofreció US$147.400 millones por Rio Tinto. La compañía, con sede en Melbourne, contrató a Goldman, Citigroup y UBS AG como asesores cuando anunció la oferta en noviembre.
Los gestores del préstamo pueden tener que pujar por encontrar inversores que participen en el negocio según las firmas financieras restringen los préstamos después de amortizar parcialmente en libros US$146.000 millones por pérdidas derivadas del colapso del mercado de hipotecas ‘subprime’ o de alto riesgo de Estados Unidos. Los bancos tienen préstamos de compras apalancadas por US$160.000 millones que no pueden vender, según datos compilados por Bank of America Corp.
‘Es sorprendente que aún ocurran estas megatransacciones’, dijo en una entrevista Sven Kreitmair, codirector de investigación de crédito corporativo de UniCredit SpA en Munich. ‘Obviamente las condiciones son mucho más caras’.
BHP había acordado US$70.000 millones de financiación antes de hacer la oferta, informó el diario Independent el 22 de enero, sin citar a ninguna persona. La compra de Rio Tinto, con sede en Londres, le daría a BHP el control de un tercio del mercado mundial de mineral de hierro y más carbón, cobre y aluminio que sus rivales.
‘US$55.000 millones es la cantidad de dinero que necesitamos, según un cálculo muy conservador, para completar el cuadro de financiación’, dijo hoy en una teleconferencia desde Sidney el jefe ejecutivo de BHP, Marius Kloppers. ‘Pero obviamente se tienen que añadir los flujos de caja básicos de ambos negocios a esto’, dijo.
Citigroup y Goldman, ambos con sede en Nueva York, están gestionando el préstamo con Barclays Plc y HSBC Holdings Plc en Londres, BNP Paribas SA de París, UBS en Zurich y Banco Santander SA de España, según el comunicado de BHP. Los gestores de préstamos suelen procurar el dinero que proveen sindicando la deuda a un grupo más amplio de inversores.
Fuente: Bloomberg
