Los inversores generaron una demanda por sobre los u$s 50.000 millones por los papeles, en una señal de la fuerte atracción de las compañías de alta calificación provenientes de mercados emergentes.
Rendimientos
El papel a tres años por u$s 1.250 millones se colocó a 99,584, al 2,144 por ciento , y el emitido al mismo plazo a tasa flotante por u$s 1.000 millones se colocó a la Libor más 162 puntos básicos. El bono a 5 años por u$s 2.000 millones se subastó a un precio de 99,352 con un rendimiento del 3,125 por ciento y por el mismo período a tasa variable se colocaron u$s 1.500 millones a Libor más 214 puntos básicos.
El tramo a 10 años de u$s 3.500 millones logró un precio de 98,828 al 4,522 por ciento, mientras que el papel a 30 años por u$s 1.750 millones se colocó a 98,027 con tasa del 5,764 por ciento.
Con la operación, Petrobras obtuvo más de la mitad de los 20.000 millones que pretende financiar este año, en su esfuerzo por asegurar la inversión en exploración y producción petrolera pese a la disminución que viene sufriendo en las ganancias.
Petrobras tiene previsto un gasto de capital de u$s 237.000 millones hasta 2017, en lo que se considera el mayor plan de inversión de una empresa en el mundo. La compañía había colocado el 1 de febrero u$s 7.000 millones en bonos con cuatro vencimientos diferentes, en la que fue la mayor oferta de deuda de Petrobras hasta ese momento.
Hasta ahora, la mayor colocación había sido la oferta de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) por u$s 7.500 millones de dólares en bonos de abril de 2007, según datos de Thomson Reuters.
Se espera que Petrobras participe en la subasta de derechos de petróleo y gas esta semana, la primera que se realiza en cinco años.
Fuente: Ambito Financiero
