Glencore International, una de las mayores compañías procesadoras y exportadoras de commodities agrícolas, planea recaudar hasta 11.000 millones dólares en una oferta pública inicial que realizará en los mercados bursátiles de Londres y Hong Kong.
La compañía anunciará un rango de precios para la salida a bolsa el próximo 4 de mayo, cuando se inicien las reuniones con inversores potenciales, dijo una fuente a Bloomberg (que pidió no ser identificada). La idea es recaudar una base de 9000 M/u$s y hasta 11.000 M/u$s.
Salida a bolsa de Glencore sería el más grande del mundo en 2011 y se espera que atraiga gran interés a partir del auge que están teniendo los commodities.
El índice Standard & Poor’s GSCI , integrado por 24 materias primas básicas, ha subido 39 por ciento en los últimos 12 meses, alcanzando el nivel más alto desde agosto de 2008 el 8 de abril.
Citigroup, Credit Suisse Group AG y Morgan Stanley se encargarán de la salida a bolsa como coordinadores globales, mientras que Bank of America Corp., Barclays Plc, BNP Paribas (BNP), Societe Generale y UBS AG podrían ser normbrados como bookrunners de la operación.
En la Argentina Glencore es controlante de la compañía agroindustrial Oleaginosa Moreno.
Fuente: Bloomberg
