El grupo El Tejar está analizando la posibilidad de lanzar una oferta pública de acciones en las bolsas de Nueva York (NYSE o Nasdaq) y en la de Brasil (Bovespa). Así lo aseguró el CEO de la compañía Oscar Alvarado.
‘Estamos preparándonos como para tener más de una opción; que la opción no sea solamente Brasil: está la opción de poder hacerlo en Nueva York’, dijo Alvarado, según un cable publicado hoy por la agencia Bloomberg. ‘Estamos preparando la compañía para poder tomar la decisión, en cualquier momento, de ser pública’, añadió.
El grupo Tejar, con sede en Saladillo, contrató a Mario Lorencatto, ex ejecutivo de Kraft Foods Inc., como director financiero para que la compañía comience a implementar los estándares exigidos por los mercados bursátiles estadounidenses.
La compañía es una de las mayores corporaciones agrícolas del Cono Sur y cuenta con operaciones en Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Este año también tiene planes para desembarcar en Colombia.
El año pasado la compañía estadounidenses The Capital Group invirtió 150 millones de dólares (M/u$s) en El Tejar, con lo que se convirtió en el segundo fondo de inversión en comprar una participación en la empresa de origen argentino.
El fondo de cobertura Altima Partners LLP (con sede en Londres) es el mayor accionista del grupo con alrededor del 40% del capital de El Tejar Limited (compañía registrada en la isla Bermuda), mientras que el 13% está en manos de The Capital Group. El resto del capital está integrado por los socios fundadores de El Tejar, entre otros participantes.
Según información presentada en 2008 por la compañía ante la Comisión Nacional de Valores de Brasil, El Tejar Limited tiene el control mayoritario del capital de la sociedad CV Luxco SARL, con sede en Luxemburgo, mientras que una parte minoritaria está en manos de la sociedad TK-RA Sechste Beteiligungs GmbH (AustriaCo), con sede en Viena, Austria, la cual es controlada en un 100% por miembros fundadores de El Tejar Argentina.
CV Luxco SARL controla el 100% del capital de El Tejar Paraguay SRL y el 100% de El Tejar SAACEI (Argentina) y esta última a su vez controla a sus subsidiarias en Brasil, Uruguay y Bolivia.
A mediados de 2008 tres subsidiarias del grupo negociaron un crédito sindicado de largo plazo por 150 millones de dólares con la entidad bancaria holandesa Nederlandse Financierings-Maatschappij Voor Ontwikkelings-Landen N.V. (FMO). El préstamo se distribuyó de la siguiente manera: 32,0 M/u$s para El Tejar Argentina; 55,0 M/u$s para O Telhar Agropecuária Ltda (Brasil); y 63,0 M/u$s para Tafilar SA (Uruguay).
Una de los aportantes del crédito sindicado, la compañía inversora canadiense Cordiant capital, indicó que el destino del préstamo era la compra de tierras en Brasil e incrementar el área total de siembra para alcanzar 668.000 hectáreas (propias + arrendadas) en Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia y Paraguay. En 2008/09 el grupo había sembrado 337.060 hectáreas en toda la región.
En una entrevista publicada hoy por el sitio Iprofesional.com, Alvarado indicó que el grupo produce 3,0 millones de toneladas de granos en seis países y que la mayor parte de la misma se concentra en Brasil.
En la actualidad la única compañía agropecuaria de origen argentino que cotiza en mercados bursátiles estadounidenses es Cresud de la familia Elsztain.
