El grupo norteamericano de alimentación Tyson Foods anunció ayer que elevó su oferta sobre su compatriota Hillshire Brands, llevando a su rival Pilgrim’s Pride (filial del grupo brasileño JBS) a tirar la toalla en la puja por la compra.
La empresa brasileña de alimentos JBS confirmó que su división Pilgrim’s Pride en Estados Unidos retiró su propuesta para la adquisición de Hillshire Brands.
En un comunicado, Tyson Foods dijo haber llevado su oferta de compra de Hillshire, conocido por sus populares salchichas, a u$s 63 por acción, “un valor total de u$s 8.550 millones”, contra u$s 6.100 millones que ofrecía la semana pasada. La cifra total incluye la deuda de Hillshire.
Según publicó Ámbito Financiero, el grupo supera así la contraoferta de u$s 6.700 millones de Pilgrim’s Pride, que en consecuencia retiró su propuesta de compra. El presidente de Pilgrim’s, Bill Lovette, explicó que su grupo consideró “de interés de los accionistas el no aumentar el precio” propuesto de u$s 55 por acción.
Para los accionistas de Hillshire, en particular el fondo de inversiones estadounidense Blackstone, parece un buen negocio, ya que el precio propuesto es 70,2% (o u$s 26) superior a la última cotización de la acción antes de la primera oferta de Pilgrim’s.
Para efectivizar la compra, Tyson exige que Hillshire ponga fin a su tentativa de compra de otro grupo del sector, Pinnacle Foods. Esta operación por u$s 6.600 millones en acciones y efectivo podría permitirle a Hillshire, cuya actividad se concentra en la transformación de carne, ampliar su espectro de actividad a productos congelados. Hillshire señaló que, de renunciar a la compra de Pinnacle, debería pagar una multa de u$s 163 millones.
